O Lago dos Cisnes" conta a história do jovem Príncipe Siegfried e da rainha Odette. No baile de aniversário de 21 anos de Siegfried, ele precisa escolher entre as convidadas, a sua noiva. No entanto, ele prefere comemorar com os amigos. Durante uma caçada o príncipe chega a um lago repleto de cisnes e, quando está pronto para atirar, ele vê os pássaros se transformarem em princesas. Ele vê e se apaixona por Odette, uma rainha que foi transformada em um cisne por um feiticeiro malvado. Odette o explica que ela é destinada a permanecer como esta estranha criatura, até ser resgatada por um homem que jure amor eterno a ela. Encantado com a beleza dela, o Príncipe promete jurar amor eterno e quebrar o encanto. Ele a convida para o baile, para apresentá-la como sua noiva. Todavia, ele é enganado pelo feiticeiro, von Rothbart, declarando seu amor por Odile, uma gêmea malvada de Odette, jurando amor por ela. Quando ele se da conta do erro que cometeu, corre de volta ao lago e combate Von Rothbart, mas para quebrar o encanto, o jovem Príncipe Siegfried e Odette se jogam no lago e só assim podem ficar juntos e felizes para sempre.


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